Suočeni sa opasnošću da ih pošalju u odvojena sirotišta, Piter i Santa odlučuju da pobegnu i potraže svog tajanstvenog strica Gasa, cirkuskog klovna. Ubrzo Pitera i Santu zahvata vrtlog cirkuskog života. Putuju od grada do grada sa stricem Gasom i ostatkom velike cirkuske porodice. Dresirane životinje su sjajne, a najbolji artisti su fantasitični. Svako u cirkusu ima neki poseban dar.
Imaju li ga i Piter i Santa? Mogu li da dokažu da im je mesto u cirkusu?
